商品及服務
主要服務項目
PPFI業務包含金融系統開發、金融機構金融資產管理解決方案、高淨值家族財富規劃整合服務、基金會計顧問服務等4大項目。
金融系統開發
累計超過29年資產管理業系統經驗，PPFI資訊系統已成為基金事務、基金投資帳務資產、全權委託、證券財富管理中後臺系的專家並且市場佔有率為最高的委外軟體供應商。
金融機構金融資產管理
除了提供業者前台投資交易控管、後台帳務處理〈結算客戶每日淨資產價值〉、提供保管銀行管理委託人資產功能，並且擁有豐富處理退輔基金與勞退基金之帳務經驗。
高淨值家族財富規劃
家族客戶服務系統首重隱密安全、高效率與系統整合功能。提供有關現金、證券、保險、信用、投資管理、稅務、退休、財產規劃。
基金會計顧問服務
PPFI的金融顧問群更能提供豐富的經驗分享與專業的實務協助。PPFI以「專業服務導向」與「客戶至上」的經營理念是一再獲得客戶認同的最佳憑藉。
淨值委外代結服務
透過PPFI團隊「專業」的金融科技人才及「穩定」的基金會計帳務系統提供基金公司「準確」的淨值代結服務，簡化日常重複、繁瑣的作業，提升效率及服務品質。
EZQT
由七大系統（行情/量化運算/模擬交易/社群/學院/交易/商城)結合四大族群(開發者/使用者/策略顧問業務/經紀商），以打造經紀業務的互動生態圈為目的的附合式軟體。
熱門產品
最新版4.0系統特色 豐富的底層功能及人性化設計，兼顧專業效能以及使用者方便性
投信
提供包括基金募集、銷售、股務行政、基金投資、基金會計等等作業相關的資訊系統，協助境內外基金公司與投顧公司日常業務所需的各項解決方案。
基金股務系統
流程簡單又能有效的控管系統
基金會計系統
流程簡單又能有效的控管系統
電子下單系統(EC)
流程簡單又能有效的控管系統
電子簽核系統(eflow)
流程簡單又能有效的控管系統
行銷管理系統
流程簡單又能有效的控管系統
股務系統(TA)
流程簡單又能有效的控管系統
全權委託管理系統
流程簡單又能有效的控管系統
境外基金/總代理系統
流程簡單又能有效的控管系統
期經全權委託管理系統
流程簡單又能有效的控管系統
期貨信託基金系統
流程簡單又能有效的控管系統
淨值委外代結服務
簡化作業，提升效率及服務品質
投顧
提供包括基金募集、銷售、股務行政、基金投資、基金會計等等作業相關的資訊系統，協助境內外基金公司與投顧公司日常業務所需的各項解決方案。
全權委託管理系統
流程簡單又能有效的控管系統
境外基金/總代理系統
流程簡單又能有效的控管系統
銀行
提供包括基金募集、銷售、股務行政、基金投資、基金會計等等作業相關的資訊系統，協助境內外基金公司與投顧公司日常業務所需的各項解決方案。
集合管理帳戶系統
流程簡單又能有效的控管系統
個、法人信託系統
流程簡單又能有效的控管系統
員工福儲(企業年金)
流程簡單又能有效的控管系統
員工持股系統
流程簡單又能有效的控管系統
全權委託管理系統
流程簡單又能有效的控管系統
不動產證券投資(REITs)
流程簡單又能有效的控管系統
證券
提供包括基金募集、銷售、股務行政、基金投資、基金會計等等作業相關的資訊系統，協助境內外基金公司與投顧公司日常業務所需的各項解決方案。
基金複委託系統
流程簡單又能有效的控管系統
財富管理 – 信託系統
流程簡單又能有效的控管系統
財富管理 – 特定金錢信託系統
流程簡單又能有效的控管系統
財富管理 – 理財專員系統
流程簡單又能有效的控管系統
保險
提供包括基金募集、銷售、股務行政、基金投資、基金會計等等作業相關的資訊系統，協助境內外基金公司與投顧公司日常業務所需的各項解決方案。
自有資金運用管理系統
流程簡單又能有效的控管系統
一般企業-上市櫃公司
提供包括基金募集、銷售、股務行政、基金投資、基金會計等等作業相關的資訊系統，協助境內外基金公司與投顧公司日常業務所需的各項解決方案。
官方網站
流程簡單又能有效的控管系統
自有資金運用管理系統
流程簡單又能有效的控管系統
員工持股系統及分紅管理
流程簡單又能有效的控管系統
EZQT
打造經紀業務的互動生態圈為目的的附合式軟體
系統特色
最新版4.0系統特色 豐富的底層功能及人性化設計，兼顧專業效能以及使用者方便性
- 流程圖：使用者可依身份自訂每日作業流程圖
- 行事曆：設定基金行事曆，系統自動判斷交易日，免去人工設定
- 儀表板：將基金規模及漲跌幅趨勢圖表化
- 批次作業：可設定批次執行作業
- 排程匯出匯入：作業和匯出匯入流程皆可設定批次排程，項目於每日固定時間自動執行
- 即時通訊：系統內建訊息傳遞功能，方便線上使用者溝通
- 排程寄信：可設定排程自動寄發報表
- 待辦事項提醒：使用者可自行設定待辦事項，並於首頁顯示或透過mail通知
- 優化界面：簡易好上手的直覺式操作頁面
- 參數化：將作業參數化，減少繁複的人工計算過程
- 待多國語系選擇
- 風險控管：將法規及內規參數化，使用者可依需求設定，於投資時即時檢核管控風險
- 權限設定：可於系統內設定群組及角色權限
- 批次遞延作業：針對天災有臨時放假功能，系統自動遞延作業
- 每日作業提醒：每日異常警示查詢，方便一覽未完成項目
- Log紀錄：完整歷史紀錄查詢
- 密碼檢核：可依需求設立
- 三層式架構：保護DB及加速系統效能